马掌柜早已怀疑二叔是日特，曹创其实也猜到二叔有开门钥匙。马掌柜秘密发电报给毛人凤，推断二叔是美国中情局的情报人员，毛人凤回电报给马掌柜，批准马掌柜与曹创陈世明见机行事，一旦二叔打开了铁门就将其拿下。深夜，陈妈送了几个苹果给刘大爷，从陈妈脸上的神色来看，她显然不怀好意。刘大爷不知有诈，拿走苹果来到关押山口俊一的地下室上面，送苹果给两个公安局战士吃。三人吃了苹果情不自禁昏睡过去，几个蒙面人溜了进来，换走了有问题的苹果，其中一个蒙面人进入地下室，跪在山口俊一面前，声音悲痛称呼山口俊一为父亲，原来此人是山口俊一的女儿山口惠子。山口俊一心知如果自己跟随女儿山口惠子逃走，很有可能逃跑失败，而且还连累女儿。他把二组密码告诉给了女儿，继续留在中国人手里做人质。刘大爷与两个公安局战士苏醒过来，三人意识到了不对劲，就算吃了苹果犯困睡觉，不可能三人同时一起睡觉。刘宁与周雨寒来崔家进行检查，山口俊一在地下室里面，地面的桌上放着刘大爷三人吃的苹果，刘宁拿起其中一个苹果观察，放在鼻前嗅闻，周雨寒建议带个苹果回公安局化验。二叔来军火库开铁门，她猜到曹创与陈世明不安好心，事先吩咐毒龙在身上绑了炸药，一旦曹创与陈世明做出反常举动，毒龙就拉燃身上的炸药，到时在场之人全部都无法逃走。二叔打开了铁门，陈世明瞅准一个机会制服了毒龙，解下了绑在毒龙身上的炸药。二叔拿曹创与陈世明无可奈何，气得面色铁青离开军火库。美国中情局发电报给毛人凤，坦言二叔是中情局的特工，惊蛰行动已由美国中情局掌控，毛人凤不敢得罪美国人，只好听从中情局领导的命令继续与二叔合作。二叔发了一份电报给毛人凤，告曹创与陈世明的状，毛人凤回了电报给二叔，委托二叔护送曹创去韩国送黑龙山地形图。曹创意识到去韩国离惊蛰行动更近一步，出发之前，他跟周局长见了一面。周局长提醒曹创深入敌后已经孤立无援，他不希望曹创再跟进惊蛰行动，曹创十三岁参加红军，从小的时候就被人嘲笑是胆小鬼，这一次他无论如何也要去韩国，证明自己不是胆小鬼。周雨寒一行人在崔家搜到了窃听器，富城晚上拿出监听耳机，机器似乎出了故障，听不到任何声音。夏波在女老师的陪同下弹奏钢琴，一曲结束，女老师离去，二叔扮成老妇来到夏波身边，夏波一眼识破了二叔是坏人，表示自己愿意跟二叔走，前提是二叔放过女老师，否则他决不跟二叔走。