在父母的期盼之下，世钧终于决定辞掉上海的工作，回家接管家业。他写信请叔惠陪着曼桢到南京。世钧的父亲看到曼桢眼熟，想了很久才回忆起，曼桢长得很像自己从前认识的一个舞女。南京，几个年轻人一起出游，叔惠看到翠芝快要变成一鹏的老婆，心情十分低落。