三圣母与书生刘彦昌相爱，生下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，带领天兵天将前来围捕，将三圣母压在了华山之下。紧急之中，三圣母将天地之精华宝莲灯挚与刘彦昌，让其保护刘彦昌父子，逃离二郎神的追杀。从此刘彦昌父子隐居在刘家村，靠经营灯笼铺为生。十六年后，沉香长大了，意外发现自己有神奇“法力”。化成人形的二郎神和哮天犬来到人间，得知沉香想念亲娘的真情，颇为动情。他命令哮天犬，不许任何人伤害沉香，沉香想要什么，就尽量成全他。