胡惟庸亲临皇觉寺请李醒芳，邀其写讨朱元璋之檄，引楚方玉一事，李醒芳对朱元璋恨之入骨，遂应允胡惟庸所托。朱元璋寿诞将至，达兰也在为仁和宫的寿诞宴上毒害朱元璋做着最后的准备。寿宴之上，歌舞升平，喜气洋洋，众人贺寿，而朱元璋已安排好的太监在仁和宫搜出陈友谅传国玉玺。真妃敬上毒酒，被朱元璋识破，胡惟庸为灭口，寿宴之上将达兰斩首。朱元璋废朱梓，并疑心胡惟庸与达兰弑君有涉。歌舞升平的南京城杀机暗藏。