朱元璋夜宿坤宁宫，事事坎坷，身心憔悴的朱元璋与马皇后袒露心怀，欲相约再回皇觉寺，忆旧日情怀。朱元璋亲临皇觉寺，如悟弑君，被亲兵斩于驾前。占城王派使者南京面圣，却被胡惟庸以龙体欠安为由，一再推托。胡惟庸之子当街强抢民女，不慎被马车碾死。皇子朱栋突发怪病，大家惊慌失措之际，幸得金菊相救，朱元璋才得知主动早已任金菊为义母。胡惟庸私自处死车夫，朱元璋却命其自审其案。胡惟庸权力熏天，朱元璋引而不发，纵其恶行，待得天下民意，再斩胡惟庸。胡惟庸眼见大事不妙，遂孤注一掷，准备择日起兵谋反。胡惟庸借府中再出祥瑞，请朱元璋过府，以伺机弑君。云奇冒死相告，朱元璋躲过此结。