陈友谅中计，池州一战失利，遂向朱元璋求和。九华山杀降，令朱元璋震怒。蓝玉将军托人向郭惠求亲。画师李醒芳为达兰画像，令达兰心生爱恋，向李醒芳倾诉伤心事。宁国县令胡惟庸亲押粮草面见朱元璋，献上醒芳为达兰所作之画像，并夸口将达兰献予朱元璋。蓝玉兄长长将军向朱元璋为蓝玉求亲，朱元璋借口郭惠以许配人家，为兰玉选定他亲。蓝玉得知心中不快。李醒芳向达兰表白心意，达兰虽早已心仪醒芳，却仍无法接受。