霍元甲与沙狼一番打斗后，表明了自己正直的立场。徒弟们劝师父早日离开是非之地，霍元甲却表示必须将这件事查清楚。霍元甲再次击鼓鸣冤。魏知县认定霍元甲疯了，将其赶走。这时候，侯典使派人袭击客栈，徒弟们因寡不敌众而被抓。霍元甲解救徒弟，在对方的洋枪下得到沙燕相助而脱险。沙燕指出魏知县可能就是侯典使的幕主。霍元甲夜探知县住处，却发现知县虽面目不良，却是个孝子。霍元甲横刀质问，魏知县大义凛然，并告诉霍元甲，其实他追慕其名，才故意以疯病为由，两次将他释放。这出乎霍元甲的意料。魏知县宣称将霍元甲的四个徒弟押往省城处理，这令侯典使很意外。侯典使跟奸商定计：截杀四徒弟；同时派人追杀拿走银票的胡六。杀手截杀胡六，霍元甲赶到。胡六借力将杀手杀死。霍元甲抓住胡六，叫他说出实情，后者竟滚落悬崖。道观里，沙燕自信地表明心迹，霍元甲却不为所动。沙狼要出手搭救四弟子，霍元甲希望他不要插手，以免事情变得难以收拾。沙家兄妹气愤而去。四弟子在路上遭侯典使布置的杀手袭击，霍元甲救徒与之大战。沙狼沙燕还是决定返回，出手相助。