辩机在朱雀街与高阳不期而遇，两人一同进宫。好奇的高阳尾随辩机来到玳姬居住的冷宫，藏在角落里准备看个究竟。玳姬日夜盼望女儿的出现，没想到等来的竟是一个小沙弥。辩机进宫为玳姬讲佛法，他的睿智聪颖赢得了玳姬的好感。敏感的玳姬发见了藏在漏刻后面的高阳。母亲的直觉告诉她，眼前的女孩儿就是她的女儿高阳。老太监慌忙领走高阳，惹得玳姬高声叫骂。　　高阳对知道她生日的疯女人颇有好感，认为她是个能掐会算的神秘女人。高阳向魏王泰提起身居冷宫的疯女人，魏王泰连连摇头，劝她不要再去。高阳向父皇和母后讲述见到疯女人的情景，引得李世民大为光火。
　　当夜，李世民布置御医为玳姬用了镇静药，然后亲赴冷宫与玳姬作长谈。李世民劝说玳姬不要说破真相，不要认自己的女儿。高阳现在是皇上皇后的掌上明珠，破坏这一现实，无异于破坏高阳一生的幸福。玳姬想不通，怒骂李世民残忍不义。李世民威胁玳姬说，如果玳姬不按他的话去做，那她就永远也别想再见到高阳。为了能见到女儿，玳姬终于屈服了，她第一次称呼李世民为皇上，向李世民高呼万岁。李世民既感到欣慰，又觉得不可思议，心中说不出的悲喜交集在一起。
　　玄奘即将西行。辩机与师父话别，问及自身对生命的疑惑，玄奘说他西行的目的也正是为了解决这些疑惑。辩机撞击古钟为师父送行，决心努力修行，等师父取经归来做一名译经的大德。