蒋介石在家里和宋美龄诉苦，他担忧于共产党拉部队的速度，觉得皖南事变并没有对他们伤筋动骨。周恩来亲自前往蒋介石家中，奉劝他不要再做亲者痛仇者恨的事，但蒋介石拒绝释放叶挺。皖南事变后，中共顾全大局，迫使蒋介石公开表示以后绝无剿共，彻底粉碎了国民党顽固派的阴谋，两党合作抗日的局面得以继续。为了斗争需要，毛泽东在延安开展大生产运动，并亲自参加劳动。毛泽东和党中央高瞻远瞩，各地军民坚持以游击战、敌后武工队等形势坚持斗争，陈赓在太岳，粟裕在苏中，冯白驹在海南，各自打开一片天地。一个又一个美国飞行员被救出，重返美国，他们的采访纪录成为美国人民支持中国抗战的重要论据。