包拯为查命案而拜会三廉王，廉王欲一试包拯是否浪得虚名，决定设局试包拯，期间竟发生了一件令廉王意想不到的事，其爱驹竟被毒杀。包拯推断有人喂毒令廉王爱驹发疯，是想行刺廉王。而另一方面，包拯在宫中遇上一宫女小蜻蜓，却想不到钱包竟然被她偷去。而更为想不到的是，竟因此而令包拯与小蜻蜓种下日后错综复杂的感情。