在第一部《少年包青天》中屡破奇案的包拯已展示了他绝顶的聪明机智，这让一直拿他比较的公孙策最终拜服，甘愿辅佐他办案。他们带着持剑卫道的侠士展昭再次收到皇上的密令出动，沿路在各个案件里遇见王朝、马汉、张龙、赵虎及惯偷小蜻蜓。包拯在审理一系列错综复杂的案件渐渐褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，成了稳重而有担待的县城父母官，不重名利，只愿偏安一隅为民请命。该剧由《英雄本色》、《义薄云天》、《藏龙卧虎》、《偷天换日》、《石破天惊》、《天罗地网》共六单元组成。