阴月皇朝的阴月大祭已接近尾声，而压轴的正是说书比赛，那知小雪却说出蓝魔的故事，并引来魅姬和恶龙的不满。那知，小雪说故事的事，正是七夜的主意，原来重伤的镜无缘悄悄地潜回魔宫之中，并把从蓝魔口中得知的秘密告知，原来蓝魔说出当年阴月太后小产，故此七夜大有可能不是阴月太后的亲生儿子，而且太后大有可能被当年几乎灭去魔宫的月魔附身… 时太后返回阴月皇朝，因被蓝魔死前一击而身受重伤，并在睡梦中回忆起过来为向蓝魔报复，竟不惜借助月魔的力量，并把灵魂卖给月魔的过程，最后竟梦见蓝魔向他施以诅咒，要是她不真心去爱护七夜，便会心痛而死，太后醒来，果然心痛非不能止，但只要七夜步至他的身旁，心痛便会消失，可是，太后却不知道七夜正暗自调查自己的一切… 另边厢，小倩和采臣在赤霞的护送下正在上京赴考的途中，那知小倩却在途中误闯入神秘的无泪之城，并无路离去，还看到了来自三百年前的远古幻觉--就是古时的女铸剑师莫邪，为了令宝剑开锋，竟跳进铸剑炉之内，突然小倩脑海中轰然猛向，一阵幻觉直袭她的思想之中，小倩竟看见莫邪的过去… 魔宫之内，太后的心痛正越来越厉害，七夜决定借此时机叫小雪盗取幻波池令牌，然后七夜引开太后的注意力，小雪则到隐藏魔宫秘密的幻波池中，尝试在池中找寻七夜身世的蛛丝马迹。 时，七夜见太后痛得辛苦，对七夜似是万分的依恋，心中越感不忍，七夜终冲口而出，直问太后自己的真正身份… 此刻，太后才知七夜已知道一切，心中大吃一惊… 而同时间，幻波池中，小雪终于发现了当中的秘密，但真相，却震撼着小雪的心灵…