公元九百零七年，大唐帝国崩溃，群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域地方建立「四方城」。其后，上官云及司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，暗中勾结神月教里应外合，弑主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。混战之中，城主皇甫忠要上官云保护家人，皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人，但双拳难敌四掌，皇甫忠最后力战而亡。欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根，立刻派出大批人马追杀上官云等人。上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和离去，无奈晚了一步，皇甫夫人已经身亡。上官云带着少主逃逸，上官云为求保护少主周全，因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计，周海先带少主离去，自己回去接妻小，并约定相见之时。上官云回到家中，恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病，但上官云因心神混乱未看清楚，误以为司马逸与妻子有染，愤而伤了司马逸，而丁雪莲因一片冰心受到误解，含羞带怒的离去。