谷正文在香港恢复的密钥终于译出一封张灏发出的电报，内容只有军中高层才能接触，加之西南战局连连失利，让蒋经国断定国军高层确有共谍存在，命令谷正文官复原职，抓住这个共谍。谷正文迅速提审叛徒刘慷福，根据其对张灏的供述，谷正文锁定了基隆三荣行，打算派人渗透。王碧奎到窦公馆打牌，意外听见段退之太太说有女人去电力招待所找吴石，说不定吴石在外面有女人了。通过王碧奎透露的细节，吴石意识到段退之在查朱枫的底细，必须马上把朱枫送走，不然后果不可设想。国军黄杰兵团逃遁越南，周至柔命吴石统筹各方接他们返台。吴石在筹措船只过程中得知，周至柔正往舟山运输大量空军军备。吴石多方调查分析，最终做出判断，国民党空军计划从舟山出发，轰炸上海。谷正文带着台湾本土的组员翁连旺，去监狱里挑出了八月份因《光明报》案被捕的基隆中学国文教师庄阿臣，让翁连旺冒充庄老师，渗透三荣行。