东南沿海一带常有倭寇海盗侵掠，朝廷任用了一名号称杜先生的中年老妇清剿水匪，但湖寇江贼等被渐渐平定后，一个更厉害的海盗史天王却告崛起。流寇史天王声称，只有将朝廷特使的女儿玉剑公主嫁给他才能作为休战的条件。楚留香由于偶然的机会搭救了玉剑公主的生父，而介入此事。而杜先生这边，则指定要胡铁花护卫新月公主到贼窟。

面摊上，花姑妈找来黄病夫、黑竹竿、袁蕾等人刺杀史天王。焦林托付楚留香寻找自己未见过面的女儿，他只知道女儿身上有一......