1929年，身为东北军航空兵的高志航被张学良将军派往黑河，从土匪手中换回几天前被击落的日军飞机。高志航出色地完成了任务，并在黑河邂逅了俄罗斯美女葛莉儿，葛莉儿被这个有留法背景的中国飞行员深深吸引，不顾一切地跟他来到了沈阳。

九一八事变后，高志航主动请缨抗日，张学良虽然自己深陷不抵抗的涡流中，但还是举荐高志航加盟国军，入驻杭州笕桥机场。

由于空军有禁令，不允许飞行员有外国配......