故事发生在一九三八年到一九四五年的中国东北。

一九三九年新年的前一天，身为共产党特工的周乙和假扮他妻子的顾秋妍在火车站接头。周乙真正的妻子孙悦剑被组织派来成为新的联络人，她与周乙见面并告诉他近几日会有电台、药品运送到山上。

负责运送药品的老汪在路上中弹被特务科的人抓获，另一人小董则驾马车往山里运送药品。特务头目高科长得到线索集结队伍来到孙悦剑住的旅馆，前来报讯的顾秋妍截下了携电台回旅馆的孙悦剑。小董和运......