童飞是一名爱国华侨，带着革命理想回国，希望为国家的富强贡献自己的力量。为了实现理想，他加入了军统，却在一次任务中失忆。靠着手中唯一的线索来到上海滩，他开始寻找记忆，但却卷入了日本人、国民政府贪官污吏、帮派之间的层层倾轧。经过重重困难，记忆找回了，却被军统推上了漕帮帮主之位，不得不在军统的命令和自己的良心之间挣扎。童飞的兄弟姜根在中共上海共产党领导人老康的影响下，加入了共产党，童飞也开始回归自己的本性。一九三七年，日本人大举侵华之前......