玉儿与海兰珠是一对同父异母的姐妹，她们在草原上打猎放羊过着无忧无虑的生活。两人在叼羊大会上遇到了各自心爱的男人：皇太极向玉儿许下诺言，帮她完成一个心愿；卓林远征，海兰珠苦苦等待，却等来卓林战死沙场的噩耗。玉儿拼死救下殉葬的海兰珠，皇太极也对玉儿的智慧和海兰珠执着的爱情深深感动。狼烟四起的乱世，姐妹俩共同经历了部落的兴衰，生活的艰苦，爱情的挫折，亲情的考验，到最后彼此信任扶持着。玉儿协助皇太极解决危机，游说多尔衮放下成见为民族的安定......