美术学院的研究生江海心（赵育莹饰）陪同奶奶爱新觉罗·德毓（杨春辉饰）到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远（冯兵饰）与奶奶云娜（韩一菲饰）之间的传奇爱情故事。

在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦......