民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。在三人协作破获诸多案件的过程中，彼此之间的情谊逐渐加深。在揭开一个个真相的同时，陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到神秘匿名信后，陈一鸣等人前去“日落别墅”参加晚宴，不料却因此陷入一场杀戮之中。陈一鸣与罪犯不断斗智斗勇，却惊觉真正的幕后黑手......