1482年（朝鲜成宗13年），朝鲜王朝内禁卫军官徐天寿奉命赐毒药予废妃尹氏（燕山君生母）。徐天寿回家途中，不幸跌落山谷，幸得道士相救。道士预言天寿一生可悲，命运由三个女人支配。

最终会因为第三个女人被杀。此后十四年，燕山君继位，天寿辞去内禁卫军官之职，希望避开厄运；未料在溪边遇到一位垂死姑娘〔朴明伊〕，天寿知道这位姑娘就是当天道士提及的第二个女人。

宿命安排，两人终于结为连理，

生下一女，......