月初答应与石姬合作，为表诚意，石姬当着月初的面吞噬了岁浮。矛盾不断激化，石姬掳了大批人族组成了一支属于她的人奴战队。一气盟弟子并不相信黑狐存在，却视涂山为仇敌，月初集结一气盟弟子准备攻打涂山。红红入魔越深，得知月初要攻打涂山后，终于克制不住心中恨意找上月初，两人爱恨纠缠下激烈拥吻，却最终作别。决战前夜，雅雅找上月初想阻止他攻打涂山，被月初拒绝。雅雅伤心于涂山和月初的改变，阿来安慰雅雅，两人都知道活着就意味着必须要走下去。决战之日，月初命一气盟弟子守住涂山，自己只身攻上涂山，中途却落入了红红设下的幻境中。幻境内，红红与月初已经成亲生子，十分幸福。这一切都是月初内心最大的渴望，月初情不自禁沉浸于这巨大的幸福之中。月初发现异常，意识到自己身处幻境，意识到红红是在拖延自己的时间，他强行打破幻境。苦情树下，红红强撑着入魔之体，伤心于月初对幻境中幸福的割舍。红红启动阵法，以自己为祭，要通过焚毁自己来毁去苦情树，断绝黑狐入内通道。此时，石姬现身。