段誉答应娶木婉清为妻，鳄神再次出现，逼段誉拜其为师，段誉不从，鳄神将木婉清抓走，段誉亦被寻上山来的左子穆抓回无量宫。段誉练成"北冥神功"和"凌波微步"后逃走，途中误食莽牯朱蛤，从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来，与三大恶人交手。段誉寻上崖来，木婉清激动不已。朱丹臣带段誉、木婉清回大理，途中遭云中鹤追击，且打且逃中来到段誉母亲刀白凤清修的玉虚观，打退云中鹤后，朱丹臣、段誉苦劝刀白凤回府，刀白凤无奈应允。大理百姓欢庆王妃回府，段正淳亲迎，皇兄段正明更在后堂等候。阖家欢聚之际，鳄神夜闯王府，收段誉为徒。