心怀不满的团副刘达，在郑明仁的默许下，安排几名手下，准备秘密除掉带头闹事儿的葛存金。行动中，碰巧撞上了刚从翠花楼出来的车道宽，危机中车道宽伸出援手。葛存金万分感激，决心跟着新四军干了。中央军策动了31团的叛乱，最终新四军坐收渔利。这种奇怪的举动，引发了日军小林直孝和汪伪特务机关头目李先生的猜忌，他们决定把国军情报站站长老纪放回去打探实情，将其家属扣留在上海作为人质。31团的哨兵慌忙来报，日军已经来到静水城外。郑明仁方寸大乱，军官士兵人心浮动。车道宽凭借着敏锐的直觉和细致的观察，识破了日军虚设旗帜的诈术，一阵炮轰过后，命令31团果断出击，一小队日军仓皇逃走，但追击中31团竟出现了逃兵。左玉坤参谋长大怒，将逃兵全部抓回，与曾逞参谋一起主张将逃兵全部正法。