解忧克服重重困难，终于见到楚王，楚王也认出解忧的玉佩，确认了解忧的身世。原来解忧的生父正是上一代楚王，获罪被流放西域，解忧也因此流落民间。现在的楚王则是解忧亲叔叔。翁归悄悄离开戏班，独自去了皇宫，上朝觐见汉武帝，禀明乌孙国王军须靡和亲的愿望。汉武帝缜密思考后决定和亲。