新四军情报人员乔装成受伤的日本兵，趁机活捉了日军中佐情报官藤竹，把他带回了新四军皖南驻地。藤竹十分顽固，死活都不肯开口，雷小蕾从藤竹随身携带的物品上发现秘密，并告诉藤竹他的妻子加入了日本狐敢死队，经过一番劝说，藤竹终于把自己知道的关于狐计划的情况告诉了雷小蕾。雷小蕾向新四军军官报告了田中美叶子的狐计划，延安方面决定让雷小蕾去湘西，亲手将电报交给十一兵团司令李天龙。新四军军官叮嘱小蕾，不到万不得已不可暴露身份。日本人得知这个消息，决定除掉雷小蕾。雷小蕾三人在去往湘西的途中遭到日本人围追阻截，他们弃船逃跑，却误入百里沼泽地，柱子为了救掉进沼泽的小蕾而牺牲。万乘风向雷震问起昨晚发生的事，雷震很好奇他为什么会关心一个女兵，万乘风向他讲述了搭救乔曼时，乔曼为他挡了一枪，为了保住性命切掉了半只乳房，医生还告诉万乘风乔曼已经被日本人糟蹋了，雷震也觉得乔曼的遭遇很可怜，决定与万乘风一起保守秘密。万乘风还告诉雷震，乔曼费尽心思去救朱莉娜，朱莉娜却从魔窟里安然无恙逃脱了，十分可疑。雷小蕾和赵队长到达日军营地，他们穿越栅栏时被敌人发现，老赵拼死剪断栅栏，掩护雷小蕾离开，自己却与敌人同归于尽了。冯上尉失踪了，他留下的信中写道自己母亲生病了。雷震三人去检查冯上尉的房间，在抽屉里发现一沓钱，经询问得知冯上尉家境并不是很好，而他却没有带治病救命的钱，雷震由此推断冯上尉失踪并不是那么简单，信也是有人模仿笔迹伪造的。十一兵团坦克团高团长在食堂拦住朱莉娜，送给她一条红色丝巾，里面有一张纸条，约她见面，朱莉娜按时赴约。高团长提醒朱莉娜不要跟雷震走太近，并向她表白，要非礼她。朱莉娜拿出钢笔枪威胁他，生气地离开了。雷震一直躲在树后看着他们的一举一动，看见朱莉娜走了，他跟了上去。质问朱莉娜自己手下去保护乔曼，被刘处长抹了黑，而乔曼却不为自己手下澄清。朱莉娜告诉他本来情报处和作战处就不和，大战在即，乔曼不想让李司令手下不和。朱莉娜和雷震的对话都被高团长听到了。万乘风告诉高团长装甲团不去龙山前线，而是就地修整，但是下午赴前线的仪式还照常参加。万乘风向高团长布置了路线和扎营位置，高团长离开时向万乘风报告了朱莉娜和雷震秘密约会的事。下午的赴前线仪式上，朱莉娜给高团长系上红花，高团长觉得十分愧疚。他向莉娜道歉，还发誓自己一定活着回来。万乘风向李司令报告冯上尉因为母亲生病开了小差，雷震却说事情没那么简单，李司令把调查的事情全权交给雷震负责。万乘风质问雷震为什么还不拘捕朱莉娜，雷震说还不能确定身份，而且也不同意将她调离司令部，他担心打草惊蛇。李司令决定把她调到战地医院。万乘风趁机向李司令打小报告，说雷震与朱莉娜秘密幽会。李司令却警告他各司其职，井水不犯河水。朱莉娜求乔曼去找万乘风，让她留下来。朱莉娜去找万乘风求情，万乘风说乔曼口碑不好，朱莉娜央求他把自己也调到战地医院，万乘风不同意，朱莉娜生气地走了。雷震回想起高团长和朱莉娜约会的情形，推算马晖的行踪也是这样暴露的。许国璋却说朱莉娜对雷震的情况了如指掌，雷震觉得她比职业间谍嫩了些，又不像普通女学生那么单纯。