林三一转念又死皮赖脸不愿离开，玉若后悔误信林三，她向东成认错示爱，东成幸福竟觉腿软。玉若应邀陪同东成去杭州祭祖，林三装扮成车夫一路跟随，结果等到次日林三就被抛弃。林三流落街头看到白衣教在招揽信徒，而微服私访的皇上和大臣徐渭正好经过这里，林三指出白衣教的骗人伎俩得到皇上赏识。玉若和东成逛庙会颇显亲密，林三不甘心领着皇上也去猜灯谜，结果刚猜出灯谜，一群黑衣人突然冲了出来。