二十世纪初期的上海，各方势力汇聚于此，正邪较量不断上演。其中永鑫公司的霍天洪和英租界沈青山摩擦不断。天洪二弟张万霖遭到夜袭，他非常气愤欲找沈青山麻烦。洪三元携母亲和好友齐林去上海投奔大哥严华，中途被永鑫公司的人抓住，并以齐林为人质，逼三元执行秘密任务。严华不畏强权被推举为工人领袖，却遭到追杀被老梁所救。三元半夜运送棺材遭遇杀手黑白无常，霍天洪气愤指责是沈青山所为，而巡长沈达劝其先查明真相。此时三元带着棺内货物归来，并向天洪夸张讲述昨夜遇袭一事。