司马懿率大军班师回朝路过家乡，与曾经的故友在此相见，俩人畅饮开怀回忆旧事。司马懿得旨火速赶回京都，去见曹叡最后一面。朝堂上危机四伏，暗中埋伏欲对司马懿不利。曹叡宣布曹爽与司马懿为托孤大臣辅佐太子曹芳。刀斧手受命要杀司马懿，仲达虎啸吓退众多侍卫。曹叡于司马懿背上辞世而去，仲达再次逃过一劫。曹爽与司马懿进宫面见新天子，路遇后宫遗孀被驱赶，曹爽见色起意尽显骄狂。