因为悟空的花招而喝了三藏的血的牛魔王开始对三藏起了食欲。牛魔王修炼千年的内功即将毁于一旦的危机之中，但最后他还是艰难的度过了难关。但是他却因此元气大伤而变得虚弱起来，看着这样的牛魔王，马秘书知道了这件事情的元凶是三藏并开始计划杀掉三藏。另外一方面，三藏发现了能够侵占那些失恋的女人们空虚之心的恶鬼。之后，三藏开始把自己对于悟空的心意与这些失恋的女人们的心理对比。对因金刚箍的束缚而产生的悟空的爱感到遗憾的三藏，之后却开始。好奇在没有金刚箍也仍然向着自己跑来的悟空的真实心意。在冬将军的帮助之下，三藏打算测试一下悟空的真实心意。