民国时期上海动荡不安，巡捕高官郭先生离奇死亡。私家侦探陈一鸣受到郭太太的委托，调查郭先生遇害一案。陈一鸣来到凶案现场勘查，并猜测凶手的具体特征，同时推断这是一起谋杀案。陈一鸣前去询问戏班班主，偶然发现戏班里的赵明若跟凶手的特征十分相似。陈一鸣再次来到戏班想去瞧瞧赵明若，谁知赵明若竟然死了。警察把陈一鸣抓了起来，怀疑他是杀死赵明若的凶手。