深夜，宫九郎坐在屋顶上，心事重重。孙芊芊对宫九郎一往情深，她曾经向宫九郎表示，就算宫九郎是妖怪，她也不会产生惧意，她相信宫九郎不会伤害她。话虽如此，但宫九郎却认为自己不能牵连善良的孙芊芊，自己背负了血海深仇，早晚有一天会与宫擎天决一生死。狼妖忽然现身，宫九郎出手对付狼妖。一个工人起夜出门，从院子经过，凑巧看到宫九郎与狼妖博斗，立时吓得魂不附体大声尖叫。宫九郎与狼妖一直打到镇外，钟云飞赶了过来，挥起降魔剑，一剑劈中了狼妖的身体。其实被劈中的是狼妖的分身，狼妖的真身在山洞里面。次日，宫九郎离开染房，打算找宫擎天算账。孙芊芊外出寻找宫九郎，在树林里面遇到了宫猛几人。宫猛出手伤害孙芊芊，宫九郎赶了过来，保护孙芊芊，打死了宫猛的几个手下。圆月赶了过来，阻拦宫猛伤害宫九郎，宫猛指责圆月背叛宫擎天，圆月声明自己没有背叛哥哥宫擎天，但自己不允许任何人伤害宫九郎。宫九郎出手杀死了宫猛，为孙芊芊报了仇。孙芊芊的贴身奴婢小玉死在了宫猛手里，宫九郎算对孙芊芊有了一个交待。宫九郎不愿意牵连孙芊芊，于是打晕了孙芊芊，往镇里走去。三个工人出镇来找孙芊芊，宫九郎把昏迷的孙芊芊交给其中一个工人，委托三个工人送孙芊芊回镇里，他以后再也不会与孙芊芊有交集。圆月嫉妒孙芊芊获得宫九郎好感，从工人手里俘走了孙芊芊，将孙芊芊带到乱石滩，咬牙切齿想杀掉孙芊芊。如果不能得到宫九郎的爱，圆月宁可被宫九郎恨一辈子，至少宫九郎会永远记住她。眼看孙芊芊就要死在圆月手里，钟云飞赶了过来，出手制服了圆月。宫擎天感应到了妹妹圆月被俘，心急如焚打算离开山洞去救妹妹。狼妖叫住了宫擎天，提醒宫擎天没必要去救妹妹圆月。狼妖认为圆月对钟云飞三人有引路价值，钟云飞三人为了找到狼窝，自然不会轻易杀掉圆月。宫九郎在孙芊芊的帮助下见到了月莽，俩人解除了误会，结盟去见族老冷胜。狼妖法力高强，冷胜建议宫九郎和月莽喝下灵药，就可以提高功力。钟云飞用神绳捆住了圆月，孙芊芊劝说圆月透露宫九郎的下落，不久前宫九郎告诉孙芊芊，他与月莽准备去恭月族。恭月族已被宫擎天占领，圆月意识到了宫九郎将有危险。冷豪接到消息，赶到恭月族，阻拦宫九郎和月莽喝灵药，原来冷胜已经投靠宫擎天，他在灵药里面撒了昏迷药，本来打算骗宫九郎和月莽喝下，谁料被冷豪破坏了计划。