相国吕不韦回忆旧事，嫪毐原是他为讨太后欢心所送之礼。祖太后为了清君侧并试探成蟜，与相国密谋欲派其出征，嬴政虽然不喜却也无法阻止。与此同时公孙丽于卫王府悠悠转醒，嬴政为了隐藏自己的真实身份，便向前来探望公孙丽的卫王行臣子之礼。成蟜正在驻军大帐内休息却迎来一位不速之客太子嘉，在其相告之下成蟜方才明白母后之死与嬴政身世有关。难以抑制情感的成蟜决定兵向嬴政，兄弟二人从此决裂。