吉鸿昌心系林如意安危，命令牛建中去找林如意。他命令彭国桢带兵北上，自己留一小部分人引开追兵，彭国桢与吉鸿昌洒泪而别。吉鸿昌与敌人一夜激战，弹尽粮绝，掉下山崖。在天津，一直担心吉鸿昌安危的胡红霞通过赵彦卿找到了吴成方，希望吴成方帮忙打听吉鸿昌的消息。受伤的吉鸿昌独自一人遭遇了高破仑率领的二天门游击队，当了游击队的俘虏。吴成方联络鄂豫皖根据地政府，指示他们寻找吉鸿昌。卢葆华认为大仇已报，不愿再待在蓝衣社，连夜遁走。