汪精卫投敌叛国，周恩来指挥《新华日报》发表社论严厉斥责。新年伊始，蒋介石组织党国元老团拜，却遭众人奚落，大家纷纷对他不严惩汪精卫的行为感到不齿。周恩来和邓颖超来到保育院探望孤儿，并向他们讲述抗日救国的道理，孩子们深受鼓舞。