月娥再次劝父亲刁应祥降唐，应祥终于被女儿说动，杨藩在门外听到了父女俩的谈话，他夺门而入将应祥杀害。梨花十分想念丁山，她觉得给仙童下药一事有猫腻。樊龙将应龙是山贼的事告诉了樊母，樊母责怪梨花和山贼为伍。应龙欲回玉翠山自食其力，梨花也将随他回玉翠山。宝同前来找西凉大王，他坦言自己身负重伤后一直在山中修养。