天下武林掌门人大会上，福康安以玉龙杯为诱饵，欲使众掌门人互相争夺，武林正派一一退出，留下争夺玉杯之人，不是福康安的人，就是奸险之徒，眼见从此武林永无宁日。苗人凤捉住了田归农，却由于田归农苦苦哀求，表示往后再不作恶，苗人凤又放走了田归农。铁花会成员搅乱了天下掌门人大会，并毁了玉龙杯，杀了海大人，通知五大门派，提防乾隆得知大会失败后对众武林中人下手。紫衣与胡斐道别，表示要剃度，师傅却要她等候百日。灵素知道胡斐只爱袁紫衣，要胡斐抛下自己去找紫衣，胡斐到了庙门，却无法得见紫衣一面。