刘伯温奉命为小明王修建宫殿，而只有刘基才明白朱元璋真意。吴王全力北伐。朱元璋欲与强行马妃丫鬟金菊行鱼水之欢，被马妃撞见，马妃震惊之余，却劝其顺从朱元璋之意，择日正式收房，但被金菊拒绝。朱元璋面授机宜，暗杀小明王，为避天下人知晓，廖永忠奉密旨暗自行事，小明王命丧途中，。为避宫中是非，金菊欲连夜返乡。