朱元璋微服出宫，食凉粉却未带银两，摊主老者言天子脚下，太平盛世，并应允朱元璋赊账。太子审案，皆仁慈为怀，每案必从轻发落，并擅改朱元璋已御审定判之案。朱元璋责怪太子心慈面软，遂要太子预审林贤贪赃一案。刘基与宋莲返乡途中，刘基毒性发作而毙。胡惟庸辗转，救林贤不死，林贤感激不尽，遂发誓效忠胡惟庸。又是一年灯会，朱元璋欲太子微服出巡，再遇“凉粉老者”。灯会之上，百姓嘲笑马皇后为“马大脚”，朱元璋盛怒之下，欲斩尽众百姓，以保皇威。