文骏和苏玖儿在画展上发现一副人身狼头的诡异画作，而更惊悚的是，灯会上竟出现了一个人身狼头的尸体，狼头上也有三道疤。此情此景，和画作《狼头人夜游》如出一辙。督查卫里，严总使下令，案件影响恶劣，要大家尽快破案。 督查卫众人前往这幅画作者所在的画社调查。南风斋里，代斋主林知行招待众人。众人见到了《狼头人夜游》的画师徐有道，寒狰敏锐的发现徐有道画室里有血腥味道，进去查看发现了丢失头部的狼的标本和死者的头颅。整个现场似乎确凿了徐有道是凶手，但苏玖儿却觉得有些不对劲。 岳大仁赶来，查出死者是南风斋画师王计容，督查卫调查王计容与徐有道的关系。寒狰却因吃醋和苏玖儿闹脾气，丢下苏玖儿，两人分开查线索。苏玖儿和文骏盘问画斋的画师和下人，却发现王计容与徐有道情同兄弟，且徐有道有不在场证明，案件再次陷入僵局。