朱德在延安指挥各解放区自卫作战，刘伯承、邓小平等连续取得胜利，蒋介石恨恨不已。新四军的战场上，粟裕的部队遇到了日寇的抵抗，他们坚持要向国民党的中央军投降，粟裕下命令直接进攻，最终迫使日军投降。阎锡山和伪军沆瀣一气，而何应钦则代表蒋介石会见了冈村宁次，冈村宁次对八路军和东北抗日联军的评价远高出国民党军队，冈村宁次露骨地建议，愿以在华日军的战斗部队帮助蒋介石打共产党，因美国人反对以及其他种种考虑，蒋介石才未敢冒天下之大不韪，而何应钦则聘请了冈村宁次做剿共的高级军事顾问，冈村宁次也得以脱罪。周恩来在和国民党的谈判中，直斥他们想制造第二起皖南事变。陈赓率部全歼了来犯的国民党晋绥军，让蒋介石勃然大怒。双十协定签订，毛泽东返回延安，周恩来继续坚持斗争。他们知道，国民党发动内战的日子不远，一旦内战爆发，共产党和人民军队将面临空前的考验。