一日，皇上在和珅、纪晓岚与小月的陪伴下，到号称人间天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齿的小才女苏卿怜受义父，原甘肃知府，新调江浙总督的王旦望之托要将名画《清明上河图》赠送微服便装的皇上。八百里加急文书疾至，禀报皇上边疆遭敌侵犯，和珅骄矜自负，为讨圣上欢心，主动请缨。皇上一方面寄望他能平定边乱，同时亦能调查清楚朝野内外议论纷纷的"监粮"一案的真伪，并特地为之配了小月、莫愁这两个"内旨监军"。此次杭州之行，决非单纯的游山玩水，皇上对纪晓岚清肃污吏的能力十分欣赏，要他从已在杭州任职的原甘肃知府王旦望身上打开缺口。王旦望自然不会坐以待毙，他加紧活动，上窜下跳，勾结心腹，串联口径。和珅带大批随从，与小月、莫愁一路风餐露宿，风尘仆仆，大字不识一个的小月行军途中仍不忘职责，及时巧妙地向皇上传回奏折。