1900年7月，八国联军攻陷北京。在北京城内，他们烧杀抢夺，残忍地枪杀城里的人。大批难民纷纷想逃出城，书生聂如风一家子也刚好在逃跑的行列中。但是，逃跑又谈何容易。身为妖精的妻子应蝶眼看人们残忍地死在洋鬼子的手下，心里难受。但是为了守护家庭，让丈夫聂如风带着两个幼小的女儿聂倾城、聂倾心安全离开，应蝶决定一个人留下来拦住洋鬼子。应蝶一挥手，城门随即关闭，聂如风一家人就这样隔离开来。突然之间，天色就变了。这一瞬间，应蝶开始变身，背后长出黑色的翅膀，与此同时耳朵和指甲随着变长，瞳孔也显现出红色。愤怒的应蝶恨不得把侵华的洋鬼子统统杀死，但是纵然她有一身的本领，也敌不过洋枪炮弹。最终，应蝶还是死在了洋鬼子的枪下。而应蝶变身的一幕，恰好被也是逃难的人拍了下来。城外的聂如风听到枪声，心中悲痛。但是他不敢想象应蝶已经死去，聂如风始终相信他只是跟应蝶走散了。总有一天，他们会相逢的。伤心的他带着两个女儿逃到上海避难。后来，清朝更迭，进入民国时期。而当年幼小的倾城已经出落成大姑娘，为了减轻父亲聂如风的负担，供妹妹聂倾心在贵族学校读书，倾城在仙乐思舞厅做起了头牌歌女。一日，当倾城在换衣服的时候，她发现手上金光闪闪的亮点，甚至乎背后还长出了若隐若现的翅膀。年纪轻轻的倾城不知道自己继承了母亲应蝶半妖的特异能力，只觉得是自己看错了。上海滩地头蛇刀疤五爷请新上任的巡捕房总长明夏到仙乐思听歌赏舞，为了巴结明夏，把一箱金条和才貌兼全的歌女倾城做顺水人情，让明夏给自己走私之便。年轻正直的明夏面对金钱与美女的诱惑，断然拒绝，顺带把倾城救出险境。倾城见明夏是个有为青年，有救了自己一命，不禁芳心暗许。倾城偷偷回到家，却撞上为她留门的父亲聂如风，传统的聂如风见倾城衣着怪异，还披着男人的西装，数落倾城应该要有大家闺秀的模样。好在妹妹倾心帮忙圆谎，聂如风才不知道倾城找了份跳舞的工作。姐妹俩人嬉笑洗澡，不料浴缸爆裂。原来是倾城手上的胎记发出金光作怪。这一奇怪的事情，让倾城更加百思不得其解。倾心想要参加社会名媛杜夫人的派对，但是没钱没地位的她，买不到参加派对的请柬，独自伤心难过。倾城知道后，答应倾心会想办法带她去派对，倾心高兴不已。但是，聂家两姐妹来到派对后，女同学们都挤兑倾心。倾城不忍自己的妹妹受气，巧妙为倾心解围。倾城在花园透气，想不到再次遇见明夏，俩人都觉得是缘分。倾城主动教明夏跳舞，俩人快速陷入恋情。正当一切顺顺利利的时候，聂如风却发现了倾城在仙乐思做歌女的事情，一怒之下便把倾城禁足。倾城偷偷从窗口出来，她告诉明夏不能再教他跳舞了。明夏说对着晚霞许愿就能实现，倾城大声说出了自己想为父亲分担的心愿。明夏被倾城的善良、孝顺的性格深深所吸引。